振德医疗获信达证券买入评级，减值计提短期影响盈利水平，国内外市场双轮驱动，成长可期
2024-04-28 18:04:34
来源：
金融界
4月28日，振德医疗（603301）获信达证券（601059）买入评级，近一个月振德医疗获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为45.19、54.39、65.17亿元，同比增速分别为9.5%、20.3%、19.8%，实现归母净利润为4.09、5.33、6.87亿元，同比分别增长106.0%、30.4%、28.9%。研报认为，公司通过优化组织结构、提升团队专业能力、丰富产品组合等措施，提高市场覆盖和渗透，2023年境内市场实现收入19.47亿元，剔除隔离防护用品后收入为13.67亿元，基本持平。同时，公司在国际市场上积极应对外部环境变化，通过提升供应链能力、加快海外生产基地建设等措施，增强了国际市场竞争力，境外市场实现营业收入21.59亿元，剔除隔离防护用品后为21.55亿元，我们认为随着海外去库进入尾声，需求逐步恢复，境外收入增长有望加快。
风险提示：新产品需求不及预期风险；汇率波动影响汇兑损益风险；市场竞争加剧风险。
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