晋控煤业获开源证券买入评级,业绩逆势上涨,主因量增和成本控制
4月28日,晋控煤业(601001)获开源证券买入评级,近一个月晋控煤业获得4份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润为33.9/35.8(前值29.8/31.5)/37.5亿元,同比+2.8%/5.6%/4.7%。研报认为,公司背靠晋能控股集团,根据山西国改政策,集团优质资产存在注入预期,外延成长空间广阔。维持“买入”评级。2023全年及2024Q1,公司营收受煤炭价格下降影响而同比下降,归母净利润增长主因期间费用及少数股东损益减少。考虑公司费用支出减少,我们上调2024-2025年盈利预测,并新增2026年盈利预测。
风险提示:经济增速下行,资产证券化进度不及预期,煤炭价格大幅下跌。
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