海天味业获东吴证券增持评级,23年改革阵痛期,24年期待复苏
4月28日,海天味业(603288)获东吴证券增持评级,近一个月海天味业获得1份研报关注。
研报预计公司24-26年收入预期为275.9/305.7/336.83亿元,同比+12%/11%/10%,下调24-26年归母净利润预期为62.6/71/79.9亿元,同比+11%/13%/13%。研报认为,23年以来公司深化渠道改革,渠道库存持续改善,未来随着C端渠道下沉+零添加扩容、B端渠道扁平化+开发工业渠道等,公司成长可期,有望实现24年收入利润双位数增长的经营目标。
风险提示:原材料价格大幅上涨、行业竞争加剧、消费复苏不及预期、食品安全问题,改革进展不及预期。
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