浩欧博获信达证券买入评级,收入增长23%,布局脱敏药物
4月28日,浩欧博获信达证券(601059)买入评级,近一个月浩欧博获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为5.03、6.39、8.10亿元,同比增速分别为27.4%、27.2%、26.7%,实现归母净利润为0.64、0.82、1.06亿元,同比分别增长34.6%、29.3%、29.1%。研报认为,市场需求恢复,收入同比增长23%。2023年,随着常规诊疗活动恢复,叠加公司加强营销网络建设、培育和开拓市场,同时丰富产品品类,公司营业收入达到3.94亿元,同比增长23.10%。公司在过敏原检测和自身免疫性疾病检测领域不断推出新产品,增强了技术储备和市场竞争力,并形成了从原料制备到试剂开发的完整技术平台,为未来的持续增长打下了坚实的基础。此外,公司在2023年引入了欧脱克?舌下喷雾剂—脱敏治疗创新药,多达12种产品,覆盖17种过敏原,可以更好的满足国内目前脱敏治疗止步于“螨”的困境,解决了“查了没法治”的过敏难题,为过敏患者提供更多的用药选择。我们认为过敏精准诊断、精准治疗全闭环服务布局,以及国际市场的深入拓展,有望为公司带来长期的增长潜力。
风险提示:市场需求提升不及预期;产品研发进度不及预期;市场竞争加剧风险。
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