赛轮轮胎获中国银河买入评级,Q1业绩同比高增,全球化布局释放成长动能
4月28日,赛轮轮胎(601058)获中国银河(601881)买入评级,近一个月赛轮轮胎获得4份研报关注。
研报预计2024-2026年公司营收分别为327.18、384.28、441.35亿元;归母净利润分别为44.76、52.63、60.97亿元,同比分别增长44.80%、17.57%、15.85%。研报认为,公司在中国、越南、柬埔寨共建有七大生产基地,并均已实现规模化生产运营,目前正积极推进青岛董家口、墨西哥、印度尼西亚轮胎基地建设。通过全球化产能布局,一方面,公司可以缩短供货周期,更高效便捷地服务现有客户,拓展海外市场新客户;另一方面,可有效降低因地区间贸易摩擦产生的风险,利于公司长期稳健发展。随着上述项目产能逐步释放,公司轮胎产能规模将持续扩张,同时有望继续巩固在非公路轮胎领域优势。
风险提示:国际贸易摩擦加剧的风险,原料价格大幅上涨的风险,产品景气度下滑的风险,新建项目达产不及预期的风险等。
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