天山铝业获天风证券买入评级,产业链一体化优势明显
4月28日,天山铝业(002532)获天风证券(601162)买入评级,近一个月天山铝业获得13份研报关注。
研报预计24-26年归母净利润为36.3/41.2/43.5亿元。研报认为,公司拥有从铝土矿到铝深加工的全产业链生产环节,一体化综合优势明显。公司电力与碳素成本低于行业平均水平,下游铝箔与高纯铝利用自身电解铝产品进行生产,整体来看公司产品成本优势较强。24Q1公司营业总成本59.85亿元,同比-8.46%,环比-1.60%,在营业收入基本持稳的情况下,成本下降推升利润水平。
风险提示:海外经营风险;原材料和能源价格波动风险;宏观经济波动风险。
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