赛轮轮胎获信达证券买入评级,全球化助力业绩高增
4月28日,赛轮轮胎(601058)获信达证券(601059)买入评级,近一个月赛轮轮胎获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别达到313.65亿元、346.92亿元、378.68亿元,同比增长20.7%、10.6%、9.2%,归属母公司股东的净利润分别为41.37亿元、49.29亿元、56.72亿元,同比增长33.8%、19.1%、15.1%。研报认为,公司自身强α对业绩增长有重要作用:公司在过去几年克服疫情等行业不利因素,坚持推进产能建设,保障了销量的提升。公司柬埔寨产能仍在爬坡中,且公司规划的柬埔寨、墨西哥、印尼等新产能有望在未来继续贡献增量。产品结构不断优化,非公路轮胎拉动净利率。公司非公路轮胎设计产能包括青岛6万吨(技改后全为巨胎)、潍坊10万吨、越南10万吨(2023年首条巨胎成功下线),有望继续释放业绩。非公路轮胎技术壁垒高、盈利能力强,公司非公路轮胎产能提升后有望明显拉动公司利润率。
风险提示:墨西哥工厂等新项目投产进展不及预期,下游需求大幅下降,原料价格大幅上涨。
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 多地密集优化楼市政策 统筹消化存量
- Kimi开始试探用户付费可能性
- 影视巨头毛利率大增!交易所追问
- 异网漫游为啥是5G?一文告诉你答案
- 医药巨头放大招!最高超60亿美元
- 机构本周首次青睐88只个股
- 两家公司,同日被立案
- 5月18日PET产业链情报
- 5月18日硝酸铵产业链情报