浩洋股份获开源证券买入评级,2023&2024Q1营收业绩维持稳定,期待产能释放带动收入业绩双升
4月28日,浩洋股份(300833)获开源证券买入评级,近一个月浩洋股份获得3份研报关注。
研报预计公司2023全年实现营业收入13.0亿元(同比+6.7%),归母净利润3.7亿元(+2.8%),扣非归母净利润3.5亿元(+2.3%)。2024Q1实现收入3.2亿元(-4.6%),归母净利润1.0亿元(+0.9%),扣非归母净利润1.0亿元(+0.9%)。考虑到未来海外需求仍存在不确定性,我们下调2024-2025年,并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为4.56/5.59/6.92亿元(2024-2025年原值为5.41/6.70亿元),看好公司未来产能释放带动营收业绩双增,维持“买入”评级。研报认为,公司主要产品为舞台娱乐灯光及建筑照明灯光设备,2023年收入占比为93.78%,其中,舞台娱乐灯光设备收入12.1亿元(+8.0%),建筑照明灯光设备收入0.15亿元(-32.3%),总销量为9.34万台(+28.3%),均价13100元(-16.4%)。我们预计2024年随着公司二代激光产品Cobra产品良率及收入占比进一步提升有望带动产品均价回升。
风险提示:下游需求不及预期、国际贸易摩擦、产能扩张不及预期。
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