东吴证券获买入评级,景气底部确认打开成长空间
4月29日,荣盛石化(002493)获东吴证券买入评级,近一个月荣盛石化获得4份研报关注。研报预计公司2024-2025年归母净利润预测为56/89亿元,并新增2026年归母净利润预测为104亿元,维持“买入”评级。
研报认为,荣盛石化2023年营收与净利润同比分别增长12%与减少65%,但23Q4单季度利润回升符合预期。炼化盈利虽然有所下降,但下半年表现优于上半年。公司炼化业务承压但整体开始恢复,尤其是成品油及芳烃板块维持高景气,而烯烃盈利边际达到低点。进入2024年后,随行业库存逐步去化,产品价差有所改善。此外,公司与沙特阿美的合作不断深化,且新材料产业投资持续,如浙石化平台下的三大新材料项目正在推进,新材料产品线扩展注入新动能。
风险提示:原材料价格波动、需求恢复不达预期、炼化行业竞争加剧等因素可能影响公司业绩。
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