中矿资源获东吴证券买入评级,Q1出货超预期
4月29日,中矿资源(002738)获东吴证券买入评级,近一个月中矿资源获得5份研报关注。
研报预计中矿资源24-26年归母净利润为15.8/20.7/30.3亿元,同比分别为-29%/+32%/+46%。锂盐销量在24年Q1约为8000吨,环比增长15%,锂盐出货量超预期,预计24年总销量可达4.5-5万吨,同比增长160%-200%。津巴布韦Bikita矿山及加拿大Tanco矿产出的锂盐成本降低,24Q1全成本降至6.5万元,Q2有望进一步降低。铯铷精细化工业务贡献稳定利润,同时铜业务有望成为增长点。研报认为,鉴于公司降本成效显著,维持“买入”评级。
风险提示:产能释放不及预期,需求不及预期。
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