滨江集团获东吴证券买入评级,销售稳定财务稳健
4月29日,滨江集团(002244)获东吴证券买入评级,近一个月滨江集团获得2份研报关注。
研报预计公司作为深耕杭州的龙头民企,尽管2023年资产减值影响业绩表现,但公司销售投资财务状况在行业中均处于领先位置,后续业绩有望持续修复。根据公司最新年报情况,我们下调公司2024/2025年的归母净利润预测至29.6/34.1亿元(前值为53.6/62.0亿元),预计2026年归母净利润为37.9亿元。研报认为,公司2023年实现销售额1534.7亿元,同比基本持平,位列克而瑞销售排行榜第11名,较2022年提升2名,并连续6年获得杭州房企销售冠军。公司2023年权益销售现金回笼732亿元,创历史新高。展望未来,公司2024年销售目标为1000亿元以上,占行业总规模1%,全国排名前15。
风险提示:毛利率修复不及预期;市场景气度恢复不及预期;房价下跌超预期。
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