川发龙蟒获国联证券买入评级,Q1业绩环比修复
4月29日,川发龙蟒(002312)获国联证券(601456)买入评级,近一个月川发龙蟒获得2份研报关注。
研报预计公司2024年一季度营业收入16.72亿元,同比下滑16%,归母净利润1.04亿元,同比下滑31%,但从环比数据来看,营收环比下滑26%,归母净利润环比增长16%。国联证券认为,虽然公司2023年业绩承压,主要受产品价格下滑和原料成本上涨影响,但2024年第一季度业绩实现环比增长。随着磷肥出口启动,预计公司Q2业绩将持续修复。2024年公司设定的营收目标为82.52亿元,计划生产210万吨磷矿,比上一年增加20万吨。在新能源材料领域,年底前多个生产装置有望基本建设完成。
研报还提到公司持续优化矿产资源布局,在硫-磷-钛-铁-锂-钙多资源绿色循环经济产业有所布局,并预测未来磷矿供需状况将导致供给相对受限,公司的未来发展空间值得期待。
风险提示:项目推进不及预期;产品价格大幅波动;环保成本提高风险。
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