国光电器获民生证券买入评级,一季度业绩超预期
4月29日,国光电器(002045)获民生证券买入评级,近一个月国光电器获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年实现营收75.45亿元/96.16亿元/114.28亿元,归母净利润3.72亿元/4.58亿元/5.59亿元。研报认为,国光电器产品结构升级,绑定大客户驱动长期成长。24Q1公司业绩超预期,主要系公司业务同比销量增加,且高毛利产品占比增加,盈利能力持续提升。公司深耕电声领域,提升市场竞争力,成本控制能力、产业链完整性进一步增强,在全球声学龙头地位进一步稳固。AI技术赋能传统业务,推动智能音箱等新产品发展,并采取多元化产品策略。在车载和XR领域,公司通过战略合作和技术沉淀,获得了行业增长的潜在机会。民生证券维持对国光电器的推荐评级。
风险提示:消费电子需求疲软;行业竞争加剧;新业务拓展不及预期。
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