海天味业获东莞证券买入评级,2023年深化改革
4月29日,海天味业(603288)获东莞证券买入评级,近一个月海天味业获得7份研报关注。
研报预计公司2024/2025年每股收益分别为1.22元和1.37元。研报认为,公司2023年深化改革,持续去库存。2023年在需求弱复苏的背景下,公司在产品、渠道、终端建设等方面全面变革,持续消化库存缓解渠道压力。2024Q1,公司实现营业总收入76.94亿元,同比增长10.21%;实现归母净利润19.19亿元,同比增长11.85%。分品类看,酱油等核心品类收入同比均实现增长,其他品类增速最快。2024Q1,公司酱油/调味酱/蚝油/其他分别实现营业收入40.85亿元/8.01亿元/12.82亿元/10.67亿元,同比+10.06%/+6.44%/+9.63%/+22.10%。分渠道看,公司渠道结构持续优化加快线上渠道布局。2024Q1,公司线下渠道与线上渠道分别实现营收69.43亿元/2.91亿元,同比分别+10.81%/+20.67%。
风险提示:产品推广不及预期,市场扩张不及预期,行业竞争加剧,宏观经济波动,食品安全问题等。
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