桐昆股份获东吴证券买入评级,业绩同比高增,看好出口改善带动长丝弹性
4月30日,桐昆股份(601233)获东吴证券买入评级,近一个月桐昆股份获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润预测为32/44/51亿元。研报认为,公司发布2024年一季报,实现营业收入211亿元,同比+33%、环比+1%,归母净利润5.8亿元,同比+218%、环比扭亏为盈,扣非净利润5.4亿元,同比+203%、环比扭亏为盈,业绩符合预期。长丝产量高增,价差平稳运行。PTA价差维稳,MEG效益改善。上下游维持高开工,长丝库存或将边际去化。海外服装去库进程良好,看好出口改善催化长丝弹性。浙石化盈利边际改善,公司投资收益回升。
风险提示:需求复苏不及预期、原材料价格波动、项目审批或实施进度延后、炼化市场竞争加剧。
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