长安汽车获民生证券买入评级，降本改善可期 新能源产品强劲
2024-04-30 09:46:41
来源：
金融界
4月30日，长安汽车（000625）获民生证券买入评级，近一个月长安汽车获得20份研报关注。
研报预计2024-2026年收入分别为1,830/2,086/2,346亿元，归母净利润分别为80.1/105.0/134.5亿元。研报认为，公司电动智能转型，叠加华为智能化赋能，调整盈利预测。我们看好公司电动智能转型，叠加华为智能化赋能，调整盈利预测。华为合作协议有望披露加速发力智能化。海外销量加速成长打开全球市场。公司在泰国布局的全球“右舵生产基地”首期产能将在2025年Q1实现投产，首期产能10万辆，二期后总产能将增加至20万辆。公司预计到2024年完成东盟和欧洲两大重点区域市场的进入，全球化思路清晰、步伐坚定，优质产品有望打开长期增长空间。
风险提示：与华为合作推进不及预期；自主品牌销量不及预期；自主新能源车型交付不及预期；行业“价格战”加剧。
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