安井食品获国元证券买入评级,经营持续稳健增长
4月30日,安井食品(603345)获国元证券买入评级,近一个月安井食品获得14份研报关注。研报预计2024、2025、2026年公司归母净利分别为16.88亿元、19.28亿元和21.76亿元,同比增长14.22%、14.19%和12.86%。研报认为,安井食品2023年度营收和净利润均实现了稳健增长,特别是电商渠道表现靓丽,利润分配方面,公司提高了分红比例,体现了对股东的回报。速冻调理食品细分市场稳步增长,尤其是菜肴制品增速领先。在区域方面,华东地区维持较高占比,而华北、西北等地区增速领先。此外,经销商数量也在稳步增长。盈利能力的稳步提升得益于毛利率和净利率的提升,减少费用支出以及销售、管理和财务费用率的有效控制。
风险提示:食品安全风险、原材料价格上涨风险、政策调整风险。
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