韦尔股份获民生证券买入评级,高端手机CIS重启成长,汽车半导体星辰大海
4月29日,韦尔股份(603501)获民生证券买入评级,近一个月韦尔股份获得3份研报关注。
研报预计公司24/25/26年归母净利润为27.12/41.71/63.59亿元。研报认为,智能手机新品销售强劲,汽车电子星辰大海。2023年公司手机CIS收入达到77.79亿元,同比增长44.13%,主要受益于公司5000万像素及以上高端产品放量,2023年公司智能手机CIS收入中5000万像素及以上产品占比突破60%。在5000万像素手机CIS产品方面,公司2023年先后推出50H、50E、50K40等产品,结合公司PureCel?Plus-S晶片堆叠技术、DCG技术、LOFIC等先进技术,不断满足客户旗舰级后置主摄需求。除手机CIS的贡献外,2023年公司汽车CIS收入也实现较大幅度增长,23年汽车CIS收入45.47亿元,同比增长25.15%,主要得益于公司CIS产品性能优异,市场份额快速提升。此外,公司持续推进车用模拟芯片的布局,推进CAN/LIN、SerDes、PMIC、SBC等多产品的验证导入,23年车用模拟IC在模拟解决方案收入中占比达到13%。
风险提示:公司新产品研发不及预期风险;下游行业复苏不及预期的风险;市场竞争加剧风险。
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