闻泰科技获上海证券买入评级,汽车半导体稳健成长,消费电子复苏助力产品集成业务未来可期
4月30日,闻泰科技(600745)获上海证券买入评级,近一个月闻泰科技获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润预测至20.92/25.84/34.82亿元,对应同比增速分别为+77.08%/+23.54%/+34.73%。研报认为,产品集成业务多元化格局形成,消费电子复苏助力成长。公司在汽车半导体领域全球领先,拥有近1.6万种产品料号覆盖全球超2.5万客户。2023年在全球半导体需求疲软背景下,公司来自汽车领域营收进一步上升至62.8%,yoy+22.9pct,维持较高占比的同时产品平均单车使用价值提升至11.3美元,yoy+25.6%。公司坚持高ASP产品驱动战略,强化高性能、高功率产品研发投入以带动营收增长,2023年半导体业务研发投入同比增长达到37.20%。当前,全球汽车电动化转型加速推进,我们认为汽车功率半导体市场需求依旧处于持续增长期,且随着临港12寸晶圆厂产能爬坡顺利推进,有望在助推半导体业务降本同时进一步强化公司全球竞争力。
风险提示:公司研发不及预期、终端需求复苏不及预期、新产品推广不及预期。
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