爱丽家居获东吴证券买入评级,24Q1收入快速增长,毛利率改善业绩超预期
4月30日,爱丽家居(603221)获东吴证券买入评级,近一个月爱丽家居获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润预测为1.48/2.03/2.47亿元(前值为1.36/1.92/2.41亿元),维持“增持”评级。研报认为,爱丽家居PVC地板出口额同比增速拐头向上,24Q1营收显著修复,实现3.31亿元,同比增长106.06%。毛利率同比大幅提升,期间费用率得到有效控制。同时,公司北美生产基地近期完成并试产,墨西哥新生产基地预计将增强公司海外交付能力。在与国际知名地板用品贸易商、品牌商VERTEX建立稳定合作关系的基础上,预计公司收入增长及盈利水平将进一步修复。
风险提示:原材料价格波动的风险、汇率波动的风险、美国贸易政策的风险、客户集中度较高的风险。
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