科伦药业获东海证券买入评级,大输液原料药快速增长,创新药持续兑现
4月30日,科伦药业(002422)获东海证券买入评级,近一个月科伦药业获得4份研报关注。
研报预计2024-2026年营收分别为236.39/258.75/280.42亿元,归母净利润分别为29.17/34.40/40.19亿元。研报认为,公司业绩略超预期,公司主要板块发展良好,国际化创新持续推进,业绩表现优秀。输液板块增长良好,仿制药有望逐渐恢复增长。中间体原料药快速增长,盈利能力持续提升。创新药合作款收入持续兑现,临床进展顺利推进。创新药逐步进入收获期,未来将贡献更多业绩增量。
风险提示:仿制药一致性评价进度滞后风险;新药研发进展不及预期风险;原料药量价波动风险;市场风险。
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