铂科新材获信达证券买入评级,芯片电感快速扩张,磁粉芯逐步回暖
4月30日,铂科新材(300811)获信达证券(601059)买入评级,近一个月铂科新材获得9份研报关注。
研报预计公司24-26年归母净利润分别为3.57亿元、4.79亿元、5.95亿元。研报认为,芯片电感业绩快速增长,磁粉芯符合预期。23年公司合金软磁粉芯实现销量3.07万吨,与22年基本持平,库存0.45万吨;销售均价3.34万元/吨,毛利率38.96%,较22年提升1.24pcts;实现营收10.26亿元,占公司营收比例为89%。23年公司磁性电感元件(包含芯片电感)实现营收1.03亿元,同增407%,营收占比达到9%,毛利率42.19%。23年公司合金软磁粉实现营收0.27亿元,毛利率53.78%。
风险提示:项目建设不及预期;新领域拓展不及预期等。
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