锦泓集团获中银证券买入评级，经营提效+财务费用优化，盈利水平持续提升

2024-04-30 16:46:27 来源： 金融界
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　　4月30日，锦泓集团（603518）获中银证券（601696）买入评级，近一个月锦泓集团获得2份研报关注。

　　研报预计，公司于2024年4月25日公布2023年年报&2024年一季报，2023年营收同增16.55%至45.45亿元，归母净利润同增316.76%至2.98亿元。2024Q1营收同降1.24%至11.53亿元，归母净利润同增13.19%至1.16亿元。研报认为，TW、VG持续提效，云锦增长亮眼。2023年公司营收同增16.55%至45.45亿元，归母净利润同增316.76%至2.98亿元，扣非净利润同增478.23%至2.70亿元，保持快速增长。分品牌看，TW全年收入达到35.07亿元，同比增长16.68%，期间TW从人群和场景两方面扩充面向新中产人群的产品线。同时，针对休闲通勤场景的差异化需求开发新商品系列，给顾客提供“成套穿搭、跨场景穿搭”的解决方案。公司为促进加盟渠道扩张推行“直营转加盟”策略，截至24Q1末TW直营渠道为848家，较23年初减少227家；加盟渠道为241家，较23年初增加94家，加盟渠道占比提升。VG全年营收为9.63亿元，同增12.37%，VG品牌24Q1末渠道数量为188家，较23年初减少19家，VG品牌23年平均月店效为32.39万元，同增13.59%，经营持续提效。云锦全年实现收入4964万元，同增120.42%，云锦推行门店零售业务变革，提升线下渠道业绩，同时线上业务实现突破。分渠道看，线上方面，公司全年线上收入为17.37亿元，同增15.02%，线下收入为27.82亿元，同比增长17.16%。

　　风险提示：评级面临的主要风险包括行业竞争加剧、线下渠道拓展不及预期、商誉减值风险。

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小牛诊股诊断日期：2024-05-17
锦泓集团
击败了97%的股票
短期趋势强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势
长期趋势已有142家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计7252.64万股，占流通A股21.12%
综合诊断：近期的平均成本为10.47元。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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限售解禁：解禁30.76万股(预计值)，占总股本比例0.09%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
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限售解禁：解禁113.7万股(预计值)，占总股本比例0.33%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
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限售解禁：解禁23.07万股(预计值)，占总股本比例0.07%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
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限售解禁：解禁85.28万股(预计值)，占总股本比例0.25%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
09-08
限售解禁：解禁23.07万股(预计值)，占总股本比例0.07%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
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