三环集团获开源证券买入评级,景气复苏叠加高端产品突破
4月30日,三环集团(300408)获开源证券买入评级,近一个月三环集团获得5份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润为18.93/23.95/28.17亿元(前值为26.24/36.90亿元)。研报认为,公司是国内头部MLCC厂商,积极布局高端MLCC产品,有望加速国产替代,取得更大的市场份额。高端产品陆续取得突破,助推公司业绩加速上行。公司MLCC产品朝着微型化、高容化、高频化、高可靠度、高压化等方向发展,实现介质层膜厚1微米的量产,堆叠层数达1000层以上,产品覆盖0201至2220尺寸的主流规格,下游应用领域日益广泛,推动2023年公司电子元件及材料业务营收同比+50.32%。未来随着电子行业逐步复苏及公司高端产品突破放量,电子元件业务有望维持快速增长。
风险提示:下游需求不及预期;产能释放不及预期;技术研发不及预期;客户导入不及预期。
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