青岛啤酒获华安证券买入评级,高基数但成本下降兑现
2024年4月30日,青岛啤酒(600600)获华安证券(600909)买入评级,近一个月青岛啤酒获得12份研报关注。
研报预计2024-2026年公司实现营业总收入361/386/410亿元,同比+6.5%/+6.7%/+6.3%;实现归母净利润52/62/73亿元,同比+21.8%/+18.5%/+18.4%。研报认为,当前Q1销量高基数已过,同时5月起进入啤酒消费旺季,为布局良机。24全年销量增速预计逐季改善,同时结构提升持续;大麦成本有望实现高单位数下降,24H2起集中兑现,铝罐成本亦下行。
风险提示:需求不及预期,市场竞争加剧,原材料成本超预期上涨。
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