重庆啤酒获华安证券买入评级,成本下降超预期
4月30日,重庆啤酒(600132)获华安证券(600909)买入评级,近一个月重庆啤酒获得21份研报关注。
研报预计2024-2026年公司实现营业总收入158/166/176亿元,同比+6.4%/+5.3%/+5.8%;实现归母净利润14.8/16.3/17.6亿元,同比+11.0%/+10.1%/+7.5%。研报认为,公司主看结构升级,关注疆外乌苏恢复情况。盈利预测:我们维持盈利预测,预计2024-2026年公司实现营业总收入158/166/176亿元,同比+6.4%/+5.3%/+5.8%;实现归母净利润14.8/16.3/17.6亿元,同比+11.0%/+10.1%/+7.5%;当前股价对应PE分别为22/20/19倍,24年分红率100%假设下股息率4.5%,维持“买入”评级。
风险提示:需求不及预期,市场竞争加剧,原材料成本超预期上涨。
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