欧派家居获民生证券买入评级,大家居稳步推进,降本增效成果显著
4月30日,欧派家居(603833)获民生证券买入评级,近一个月欧派家居获得6份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为32.45/35.15/38.00亿元,同增6.9%/8.3%/8.1%,当前股价对应PE分别为12/11/10X。研报认为,公司持续推进营销管理体系重构,构筑适配未来大家居战略布局的架构基础,重塑大家居系统交付能力,全面推进产品交付和服务质量改革。零售大家居开店迅速,以橱衣木卫全品类为核心,结合自身领先的信息化系统和供应链,为消费者提供一站式解决方案,长期市场份额提升确定性强。展望24年,公司将推进多维渠道引流:1)强化门店优化迭代布局;2)通过拎包、局改/旧改、联盟合作等形式点状引流;3)加强线上引流能力和流量转化成交率。全方位赋能终端,助力终端逐步转型大家居。
风险提示:房地产复苏不及预期;大家居业务推进不及预期。
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