招商银行获国信证券买入评级,业绩阶段性承压,静待大零售回暖
5月5日,招商银行(600036)获国信证券买入评级,近一个月招商银行获得5份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润1561/1690/1873亿元的预测,对应的同比增速为6.5%/8.3%/10.8%。研报认为,由于零售业务复苏缓慢,加上受保险产品降费等政策拖累,公司业绩阶段性承压。但公司零售护城河深厚,伴随大零售逐步回暖,预计业绩逐步好转。目前公司股息优势和成长优势均比较明显。
风险提示:宏观经济复苏不及预期会拖累公司净息差和资产质量。
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