药明康德获开源证券买入评级,常规业务整体经营稳健,TIDES业务强劲增长
2024年5月5日,药明康德(603259)获开源证券买入评级,近一个月药明康德获得4份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润为104.01/112.97/128.58亿元。研报认为,公司业绩阶段性承压,但剔除新冠商业化项目,2023年在手订单同比增长近18%。我们看好公司长期发展,维持原盈利预测。鉴于公司开创CRDMO业务模式并持续保持行业龙头地位,维持“买入”评级。TIDES业务增长强劲,测试及生物学业务稳健发展。2024Q1公司化学业务实现营收55.6亿元,同比下滑13.5%,剔除新冠商业化项目同比下滑0.6%。公司积极拓展寡核苷酸及多肽等新兴业务,2024Q1TIDES业务实现营收7.8亿元,同比增长43.1%;截至2024年3月底,TIDES在手订单同比增长110%,32000L多肽新产能已于2024年1月投入使用。同时,公司药物安全性评价及SMO业务保持行业领先地位,临床CRO与SMO业务持续发力,新分子业务表现强劲;2024Q1公司测试业务实现营业收入14.9亿元,同比增长2.6%,生物学业务实现营收5.6亿元,同比下滑2.8%。
风险提示:中美贸易摩擦,市场竞争加剧,环保和安全生产风险。
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