长海股份获中泰证券增持评级,资本开支加速,蓄力下一轮景气周期
5月6日,长海股份(300196)获中泰证券(600918)增持评级,近一个月长海股份获得7份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润分别为3.22、4.71、6.44亿。研报认为,2023年各大玻纤细分应用方向需求增速承压,叠加产能持续有所新增,行业整体供需失衡,价格端来看,其产能爬坡后于下半年对市场构成显著增量冲击,行业价格于Q3出现环比显著下行,并持续创下历史新低。就公司2023年产销来看,玻纤及制品销量为27.36万吨,同比-1.29%,玻纤及制品销售收入为19.08亿,同比-15.77%。尽管2023年玻纤行业景气下行,但2024年玻纤行业供需望有所改善。
风险提示:产能大幅扩张;需求不及预期;能源成本上涨;产能建设进度不及预期;汇率大幅波动。
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