斯达半导获中泰证券买入评级,短期业绩承压,车规产品有望持续放量
5月6日,斯达半导(603290)获中泰证券(600918)买入评级,近一个月斯达半导获得8份研报关注。
研报预计斯达半导2024-26年盈利预测为10.2/12.8/15.3亿元。
研报认为,斯达半导作为国产IGBT龙头,虽然在2024年全球IGBT行业有望走出短缺周期,导致公司营收增速趋缓,毛利率出现回调,利润承压,但SiC业务快速成长,产能持续落地。2023年,公司应用于新能源汽车主控制器的车规级SiCMOSFET模块大批量装车应用,且新增多个使用车规级SiCMOSFET模块的800V系统主电机控制器项目定点,预计将对公司24-30年主控制器用车规级SiCMOSFET模块销售增长提供持续推动力。公司和深蓝汽车合资成立重庆安达半导体有限公司,预计2024年完成厂房建设并开始生产。新能源行业需求仍在增长,预计公司2024年业绩增长实现持续推动。因此,中泰证券对斯达半导给出了买入的评级。
风险提示:行业景气度不及预期,研发进展不及预期,产能爬坡不及预期,研报使用信息数据更新不及时的风险。
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