大秦铁路获中邮证券增持评级,货量有所扰动,业绩略低于预期
5月6日,大秦铁路(601006)获中邮证券增持评级,近一个月大秦铁路获得2份研报关注。
研报预计2024年公司货量整体承压,公司在年报中提及全年大秦线货量目标为4.1亿吨,同比有所下降,叠加铁路降物流成本的政策导向下部分线路运价可能受到影响,下调2024-2025年盈利预测,自137.0亿元、137.7亿元分别下调18.4%、17.2%至111.7亿元、114.0亿元,同比分别下降6.4%、增长2.1%,引入2026年盈利预测,预计2026年归母净利润115.5亿元。公司更新股东回报计划,预计2023-2025年分红率不低于55%,相比前期分红率有所降低。研报认为,整体来看,因成本超预期,2023年四季度公司业绩低于预期,受制于货量同比降低,2024年一季度公司业绩低于预期。
风险提示:煤炭运量不及预期,运价调降,安全事故。
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