恺英网络获中银证券买入评级,2023年业绩稳步增长,多款产品储备已有版号
5月6日,恺英网络(002517)获中银证券(601696)买入评级,近一个月恺英网络获得6份研报关注。
研报预计恺英网络2023营业收入42.95亿元,同比+15.3%;归母净利润14.62亿元,同比+42.6%。24Q1营业收入13.08亿元,同比+36.9%,环比+3.3%;归母净利4.26亿,同比+47.1%,环比+12.3%。支撑评级的要点23Q4业绩提升幅度较大,新游表现亮眼,23Q4营业收入达到12.66亿元,同比+40.6%,环比+20.2%。公司2023年移动游戏收入达35.8亿元,同比+13.28%;信息服务收入6.6亿元,同比+43.28%。研报认为,恺英网络持续巩固传奇品类龙头位置,新兴品类探索卓有成效,业绩增长稳健,获版号产品储备丰富。考虑到产品上线时间及具体表现仍具备不确定性,中银证券调整恺英网络2024/25/26年归母净利润预期至17.36/20.98/24.76亿元。
风险提示:游戏监管超预期;宏观经济下滑;新游表现不及预期。
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