爱尔眼科风光背后的隐忧：商誉高悬、内控问题频发
2024-05-06 11:12:58
来源：
金融界
在眼科医疗行业中占据领先地位的爱尔眼科（300015），近日公布了令人瞩目的2023年度财报。数据显示，公司营收首次突破200亿元大关，净利润也创下了历史新高。然而，在这一片繁荣景象的背后，却隐藏着商誉高悬、内控问题的隐忧。
爱尔眼科，这家被誉为“眼科茅”的民营医疗龙头企业，在过去的一年里实现了惊人的业绩增长。根据其2023年年报，公司实现营业收入203.67亿元，同比增长26.43%，净利润也大幅增长至33.59亿元，同比增长33.07%。这一业绩表现无疑让爱尔眼科在眼科医疗领域更加稳固了其龙头地位。
然而，在亮丽的业绩背后，却存在着一些不容忽视的问题。
首先，商誉问题一直是悬在爱尔眼科头上的达摩克利斯之剑。截至2023年底，公司账面商誉高达65.33亿元。尽管公司已经计提了约3.84亿元的商誉减值准备，但商誉仍然居高不下。这不禁让人担忧，一旦商誉出现大幅减值，将对公司的财务状况产生重大影响。
其次，爱尔眼科的内控问题也逐渐浮出水面。近年来，公司旗下的医院频频因违规被罚。从未按规定填写病历资料到使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作，再到未经审查发布医疗广告等违法行为，这些问题都暴露出爱尔眼科在内控管理上的不足。这些违规行为不仅损害了公司的声誉，还可能对患者的健康造成潜在威胁。
此外，爱尔眼科的股价表现也与其业绩增长背道而驰。自2021年7月1日以来，公司股价跌幅接近70%，与业绩的明显背离让投资者感到困惑和担忧。这种股价与业绩的不匹配可能反映了市场对爱尔眼科未来发展的不确定性以及对其潜在风险的担忧。
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爱尔眼科
击败了88%的股票
短期趋势该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势
长期趋势已有705家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计50.59亿股，占流通A股64.00%
综合诊断：近期的平均成本为12.73元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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