麦格理:上调海尔智家目标价至42港元 评级“跑赢大市”
麦格理发表研究报告指,海尔智家(600690)2024财年首季营业收入按年增长6%,较该行预测及市场共识分别高1%及5%;至于同期的净利润按年增长20.2%,较该行预测及市场共识分别高5%及4%。该行亦指,公司旗下高端品牌卡萨帝(Casarte)今年首季度的销售额按年增长14%,并跑赢其中国业务8%的整体增长,主要受惠于产品创新;高端购物中心的品牌定位;持续的直接面对消费者商业模式(DTC)业务等因素。另外,受惠于公司成本控制策略,海尔智家今年首季度净利润率6.9%,按年增加0.8个百分点。海尔智家管理层亦预计公司效率提升,将对其未来的利润率越来越有利。另外,海尔智家管理层亦提及近期铜价大幅上涨,对其家用冷气机业务的影响,不过预计产品组合、采购措施,及供应链或制造优化将维持公司利润率扩张。麦格理将海尔智家目标价由41港元上调至42港元,评级“跑赢大市”。
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