爱施德获华鑫证券买入评级,智慧零售业务占比提升,自有品牌拓展第二增长曲线
5月5日,爱施德(002416)获华鑫证券买入评级,近一个月爱施德获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入分别为981.70、1072.40、1159.18亿元。研报认为,2023年公司实现营收921.60亿元,同比增长0.80%。分业务来看,2023年智能手机产业链竞争加剧,公司加大新零售能力建设投入,通过数字化赋能实现新零售业务规模快速增长,智慧零售业务实现营收329.51亿元,同比增长8.48%,营收占比同比增长2.53pct至35.75%;智慧分销业务实现营收589.22亿元,同比减少3.08%,营收占比同比下降2.56pct至63.94%。2024Q1公司盈利能力有所修复,毛利率同比增长0.66pct至3.58%,环比2023Q4增长0.20pct。
风险提示:消费电子下游市场恢复不及预期风险、新能源使用领域拓展不及预期风险、行业竞争加剧风险等。
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