佳电股份获国投证券买入评级,6个月目标价为16.20元
5月6日,佳电股份(000922)获国投证券买入评级,近一个月佳电股份获得2份研报关注。
研报预计公司2024年-2026年的收入分别为62.26亿元、72.03亿元、87.93亿元,增速分别为17.0%、15.7%、22.1%,净利润分别为4.83亿元、5.77亿元、7.12亿元,增速分别为20.9%、19.6%、23.2%。参考电机和核电行业可比公司,2024年可比公司PE为20倍,给予公司2024年20倍PE,6个月目标价为16.20元,给予买入-A的投资评级。 研报认为,公司以支付现金的方式收购哈尔滨电气持有的哈电动装51%股权,并于2023年11月完成资产过户。通过收购哈电动装股权,公司显著提升了自身在核电电机市场的竞争力,并成功扩展了业务范围。
风险提示:核电项目建设进度不及预期;原材料价格波动的风险;盈利预测及假设不及预期的风险。
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