新宝股份获西南证券买入评级,厨房电器稳定发展,家居电器快速放量
5月6日,新宝股份(002705)获西南证券买入评级,近一个月新宝股份获得7份研报关注。
研报预测公司作为小家电行业出口龙头企业,打造多品牌矩阵,持续扩展新品类赛道。预计公司2024-2026年EPS分别为1.39元、1.63元、1.91元。研报认为,公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年公司实现营收146.5亿元,同比增长6.9%;实现归母净利润9.8亿元,同比增长1.6%;实现扣非净利润10亿元,同比减少0.5%。单季度来看,Q4公司实现营收38.9亿元,同比增长30.7%;实现归母净利润2.4亿元,同比增长105.1%;实现扣非后归母净利润1.9亿元,同比增长180.7%。2023年公司现金分红4.1亿元,业绩分红率达41.7%。2024年Q1公司实现营收34.7亿元,同比增长22.8%;实现归母净利润1.7亿元,同比增长24.7%;实现扣非净利润2.1亿元,同比增长131.8%。
研报指出,厨房电器维持稳定,家居电器快速放量。分产品来看,公司2023年厨房电器/家居电器/其他产品毛利率分别为24.3%/18.6%/19.2%,分别同比+2.5pp/-0.6pp/-0.3pp。
风险提示:外销增长不及预期、客户拓展不及预期、竞争加剧等风险。
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