宁波银行获东兴证券强烈推荐评级,存贷款增长较快,净息差环比微升
5月6日,宁波银行(002142)获东兴证券强烈推荐评级,近一个月宁波银行获得19份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润增速分别为6.1%、11.6%、12.0%,对应BVPS分别为30.16、34.00、38.29元/股。研报认为,公司一季报盈利增速放缓,但核心营收增速较好。其中,净息差逆势显现企稳迹象,源自资产端提高信贷占比、负债端存款占比提升和存款结构优化。公司资产质量和拨备由此前优异水平略有下行,主要或是零售不良生成压力有所抬升,但符合行业情况,后续有待进一步观察。考虑到公司风控持续审慎,其对公司表现积极评价。
风险提示:经济复苏、实体需求恢复不及预期,扩表速度、净息差水平、资产质量受冲击。
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