帅丰电器获开源证券买入评级,看好中高端升级带动盈利提升
5月6日,帅丰电器(605336)获开源证券买入评级,近一个月帅丰电器获得2份研报关注。
研报预计2024-2026年帅丰电器的归母净利润为2.0/2.1/2.2亿元(2024-2025年原值为2.1/2.3亿元)。公司渠道变革叠加以旧换新政策利好的预期,维持对该公司的买入评级。另外,据统计,2023年集成灶/其他厨房用品/木制橱柜营收同比分别-16.40%/+53.52%/+31.60%,营收占比分别为86.47%/7.61%/4.67%。
研报认为,帅丰电器的蒸烤一体款全国销量领先,电商及线下直销渠道快速增长,推进各渠道建设,具备良好的前景。同时,帅丰电器与地方家装合作网点1200家以上,新增3家总对总家装企业合作,积极推进家装业务的发展。2023年盈利能力稳健,Q1盈利能力下滑,但看好中高端产品的升级带动盈利提升。
风险提示:需求下滑风险;原材料价格风险;渠道改革不及预期。
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