统联精密获上海证券买入评级,业绩逐季修复,折叠屏手机铰链业务有望加速成长
5月8日,统联精密获上海证券买入评级,近一个月统联精密获得3份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润预测为1.25/1.68/2.27亿元,同比增速为+113.21%/+34.16%/+34.75%。研报认为,2023年公司归母净利润承压,但自2023Q4开始显现出反弹态势。未来公司MIM零部件业务有望顺势成长。根据公司2023年年报,2023年国内MIM市场销售规模同比下降,但在下游创新产品的驱动下,2024年国内MIM市场整体销售规模预计将同比增长11.39%。展望2024年,随着量产经验提升及长沙MIM生产基地完工,公司有望更加积极地拓展折叠屏手机铰链相关业务,且该业务毛利率或伴随着量的提升及制程不断优化而持续修复,从而带动公司MIM业务稳步成长。非MIM业务增速显著,成为公司业绩重要驱动力。2023Q4非MIM业务新项目放量,2023年非MIM业务(其他金属工艺制品及塑胶制品)合计实现营收2.28亿元,同比增长38.67%;占总收入的40.54%,同比提升8.25pct;且毛利率稳健,同比增长0.50pct。
风险提示:产能建设不及预期,折叠屏手机订单体量不及预期,行业竞争加剧。
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