隆基绿能获信达证券买入评级,Q1业绩承压,蓄势打造差异化竞争优势
5月8日,隆基绿能(601012)获信达证券(601059)买入评级,近一个月隆基绿能获得4份研报关注。
研报预计隆基绿能2024-2026年营收分别是996.69、1155.29、1422.67亿元,同比增长-23.0%、15.9%、23.1%;归母净利润分别是41.52、73.36、110.72亿元,同比增长-61.4%、76.7%和50.9%。当前股价对应2024-2026年PE分别为34.26、19.39、12.85倍。研报认为,尽管2024Q1的业绩受到压力,但隆基绿能的长期优势稳固,动力强劲。公司的硅片、组件双龙头地位稳固,全球化产能布局优势明显,硅片出货量和组件出货量都有显著增长。差异化产品领导市场,技术突破电池效率再创记录,并且公司正在推动数字化转型升级制造能力,氢能业务引领行业。
风险提示:光伏需求不及预期、光伏产品价格持续下跌风险、竞争格局恶化、国际贸易风险等。
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