药康生物获华安证券买入评级,国内设施布局完成,海外收入高速增长
2024年5月8日,药康生物获华安证券(600909)买入评级,近一个月药康生物获得7份研报关注。
研报预计公司2024~2026年营收分别为7.70/9.34/11.17亿元;同比增速为23.8%/21.3%/19.6%;归母净利润分别为1.96/2.41/2.89亿元;净利润同比增速23.4%/22.8%/20.2%。研报认为,国内设施布局完成,覆盖了所有国内生物医药产业集群,进一步增强对于华北市场、上海区域、粤港澳大湾区的服务能力,市占率有望持续提升。海外设施建设稳步推进,加速拓展市场。海外市场方面,公司2023年海外市场实现收入0.93亿元,同比增长39.94%,服务海外客户超200家,其中科研客户100余家,工业客户近100家,新增客户超100家。公司仍然以自建销售渠道为主,已组建超15人BD团队,分别覆盖北美、亚太及欧洲三大区域。产能方面,公司首个海外设施落地SanDiego,设施已于2024Q1启用,随着美国设施的投产,能够更为快捷地响应客户需求,提升服务能力,海外市场有望加速拓展。
风险提示:基因编辑通用技术升级迭代风险;实验动物管理风险;新产品动物模型研发风险;市场放量不及预期风险;工业端恢复不及预期风险。
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