杰富瑞:下调天齐锂业、赣锋锂业目标价 评级“跑输大市”
杰富瑞发表研究报告指,短期内锂市场将会更加正常,价格稳定令库存影响不再那么明显,锂辉石价格调整更加频繁,高成本精矿得到消化。然而,目前的价格走向只会导致净利润率较低,该行认为,考虑到当前估值,恢复利润率并不会直接转化为买入时机。该行下调天齐锂业(002466)及赣锋锂业(002460)2024财年盈测208%及58%,以反映首季表现疲弱。该行相信,这两间是专业化学公司,而非纯粹的矿业公司,在周期低谷时估值或会获得较高倍数。该行予天齐锂业“跑输大市”评级,目标价由32港元下调至24.4港元,而赣锋锂业目标价由17.33港元降至17港元,评级同样为“跑输大市”。
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