长安汽车获中泰证券买入评级，智能化全面加速，华为深度赋予远期成长
2024-05-09 15:41:20
来源：
金融界
2024年5月9日，长安汽车（000625）获中泰证券（600918）买入评级，近一个月长安汽车获得27份研报关注。
研报预计公司24-26年收入为2179/2770/2992亿元，同比增速+44/+27/+8%；归母净利润为92/114/131亿元，同比增速-19/+24/+15%。研报认为，长安汽车的智能化战略，华为智驾加持&自研SDA-S双管齐下，将实打实提份额，且带来的格局分化更显著。智驾非标件且大股比参股有望华为研发资源倾斜，增程定位与智驾适配度高，产品节奏优势强；规模效应：智驾竞争逐步阵营化，华为系阵营规模效应降硬件成本+数据迭代算法实现软件降本更为显著。
风险提示：新能源渗透率放缓带来的行业增速变慢，新车型供给增多导致行业竞争加剧，新车型市场接受度不及预期的风险，研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。
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