长江证券获中原证券增持评级,经纪、利息表现稳定,权益自营有望释放业绩弹性
5月9日,长江证券(000783)获中原证券(601375)增持评级,近一个月长江证券获得1份研报关注。
研报预计2023年公司主要的收入来源经纪业务代理买卖收入市占率创新高,卖方研究业务稳居行业头部;利息净收入因债券回购和融资类业务利息净收入减少同比小幅下滑,但总额维持高位。近年来公司权益自营持续拖累业绩表现,在市场回暖后有望推动公司释放业绩弹性。24年一季度末,湖北国资成为公司第一大股东,未来有望为公司注入新的发展能动,公司的区域优势有望进一步增强。研报认为,预计公司2024、2025年的业绩将有所提升,首次覆盖给予“增持”的投资评级。
风险提示:1.权益及固收市场环境转弱导致公司业绩出现下滑;2.市场波动风险;3.资本市场改革的政策效果不及预期。
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