方正证券获中原证券增持评级,核心业务优势稳固
5月9日,方正证券(601901)获中原证券(601375)增持评级,近一个月方正证券获得1份研报关注。
研报预计公司2024、2025年EPS分别为0.28元、0.31元,BVPS分别为5.70元、5.97元,按5月8日收盘价8.76元计算,对应P/B分别为1.54倍、1.47倍。研报认为,2023年公司核心收入来源经纪业务代理买卖收入市占率创3年新高,机构经纪快速破局;自营业务重配债轻配股,有效规避近年来权益市场波动,业绩贡献逐年增长;两融余额市场份额持续快速增长,信用业务利息收入稳中有升。23年公司归母净利连续5年增长并创7年新高,24Q1在固收自营的推动下业绩逆势实现进一步明显增长。在中国平安成为公司实际控制人后,未来有望持续为公司注入新的发展动能。
风险提示:1.权益及固收市场环境转弱导致公司业绩出现下滑;2.市场波动风险;3.资本市场改革的政策效果不及预期。
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