老百姓获华安证券买入评级，业绩稳健增长，门店网络持续扩张

2024-05-09 22:37:36 来源： 金融界
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　　5月9日，老百姓获华安证券（600909）买入评级，近一个月老百姓获得9份研报关注。

　　研报预计，公司2024~2026年收入分别263.0/312.9/373.2亿元，分别同比增长17.2%/19.0%/19.3%，归母净利润分别为11.2/13.6/16.4亿元，分别同比增长20.5%/21.8%/20.2%。研报认为，2023年度公司秉承直营、并购、加盟、联盟的“四轮驱动”战略，实现了快速扩张。目前，公司的门店网络已经扩展至18个省级市场和150多个地级以上城市，占据了中国医药（600056）零售市场约75%的市场份额。在提升新店运营效率方面，公司积极采用数字化手段，使得2023年直营新店的平均筹备周期缩短至40天，相较于2022年减少了9天。截至2023年年末，公司在11个省份的市场占有率排名前三，其中在4个省份的市场占有率位居第一。地级市及以下门店的占比达到76%，在单店收入相近的情况下，这些门店的房租和人工成本较省会城市低，因此三四五线市场的门店盈利能力更强，从而提升了公司的毛利率和利润水平。在2023年新增的门店中，优势省份和重点城市新增门店数量为2,913家，占新增门店总数的86%，其中地级市及以下门店的占比为78%。

　　风险提示：公司规模扩张造成人才储备不足、市场竞争加剧、行业政策风险等。

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小牛诊股诊断日期：2024-06-01
中国医药
击败了13%的股票
短期趋势弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势
长期趋势已有125家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计8.59亿股，占流通A股57.46%
综合诊断：近期的平均成本为10.88元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
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