赛意信息获甬兴证券买入评级,业绩短期承压,高质量发展初见成效
5月10日,赛意信息(300687)获甬兴证券买入评级,近一个月赛意信息获得7份研报关注。
研报预计公司大力开展高质量发展行动,管理费用占比由2022年的6%下降到2023年的5.21%。从2023H2开始,在营收端基本持平的情况下,利润出现改善迹象。我们引入2026年的盈利预测,预计2024-2026年,公司归母净利润分别为2.98亿元,3.75亿元和4.33亿元,同比增速分别为17.2%,25.9%和15.2%。研报认为,公司营收短期承压,利润逐季改善。从三季度开始,公司利润同比开始改善,第四季度单季度利润创新高,复苏态势明显,并且利润增速明显快于收入增速,公司高质量发展初见成效。公司全年订单同比增长8.7%。其中北方、西南市场增速显著,北方区域订单全年同比增长34%,西南区域订单全年同比增长171%。行业客户开拓方面,新能源领域客户订单同比增长137%。全年新增客户数超过230家,占总客户数比为21.66%,为后续年度持续扩大市场打下较为良好基础。
风险提示:行业发展不及预期,国产替代不及预期,客户集中度较高。
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