机构论市：大盘缩量调整银行板块逆势走强

2024-05-21 16:22:38 来源：同花顺金融研究中心

　　巨丰投顾：大盘缩量调整银行板块逆势走强

　　周二，A股缩量回调，创业板领跌。盘面上，汽车整车、游戏、银行、消费电子、光学光电子、房地产逆市上涨，船舶制造、贵金属、小金属、航天航空、采掘行业、珠宝首饰、能源金属、有色金属、工程咨询服务、石油、风电、塑料制品、化肥等领跌。题材股方面，复合集流体、AIPC、玻璃基板、AI手机、LED等涨幅居前，民爆概念、噪声防治、黄金概念、钛白粉、空间站概念、大飞机、培育钻石、磷化工、碳基材料、军民融合等概念领跌。

　　中期来看，大盘现处于中期震荡后的上涨行情。短期来看，大盘快速调整进入空头市场，周线展开调整，短期控仓观望为主。

　　华安证券：地产景气度未来有复苏预期地产链化工品有望受益

　　华安证券（600909）近日研报指出，化工品需求度受地产景气度影响较大。目前地产链化工品价格、价差处于历史低位，随着地产政策放松，地产景气度未来有复苏预期，地产链化工品有望受益。地产产业链中，建筑结构中墙体保温材料主要原料为聚合MDI，玻璃原材料为纯碱，建筑装饰环节涂料、胶粘剂种类偏多，涉及丙烯酸类钛白粉、环氧树脂、PVA等。建筑相关配件方面，门窗及管材、家电家居等环节原料涉及PVC、PE、PP、聚合MDI以及TDI。产品价格长期处于较低水平，目前价格普遍有所上涨。

　　国泰君安：海外AI大模型升级国内AI基建军备竞赛升温

　　国泰君安研报指出，ChatGPT—4o模型发布，谷歌Gemini升级，中国移动（600941）新一轮AI服务招采落地，运营商开启智算中心建设军备赛。建议关注四条投资主线：1)全球AI产业共振，重视光电互联的投资价值；2)兼顾国资企业稳增长高股息的价值以及新业态蜕变的机会；3)寻找“0—1”变化的低空经济、卫星通信、车载通信等新连接投资主题；4)经济复苏预期下，物联网、海缆等优质赛道下的头部企业的深蹲起跳。

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